בשנת 2012 בדקתי מספר של CRM, במאמץ שלי כדי לעבור מ- Windows מבוסס על CRM מבוסס ענן. בשנים האחרונות חלה פיצוץ של פתרונות קוד פתוח CRM, ועם תוכניות CPANEL כמו sleepacully כי באופן אוטומטי להתקין את התוכניות בענן, זה אף פעם לא היה קל יותר לשלוט על ניהול קשרי הלקוחות שלך.

רקע קטן. השתמשתי בפועל! כבוי ומעל במשך יותר מעשור. (אני מסרב להודות כמה שנים במקרה שתתחיל להוסיף). הייתי מאומץ מוקדם של Salesforce, והשתמשתי בו ולעבור שוב עד 2013. בשבילי, Salesforce עדיין יש את אותן חסרונות. מסורבל מדי כדי להתאים אישית, אם עסקים קטנים או גדולים, ויקר מדי להשתמש בדרך שאני רוצה יחסית לאפשרויות אחרות.

אחרי הביקורות שלי, עשיתי את הצעד ואת חוק שמאל! Premium 2012 עבור Windows, עבור Sugarcrm Pro, מתארח על ידי sugarcrm. אני גם עדיין להשתמש Zoho למטרה עסקית אחרת, ואני די מרשים עד כמה חזקה פלטפורמה עבור השירות החופשי. אם אתה עסק של אחד לא נראה עוד, לבדוק את Zoho.

למה אני מעריך את ה- CRM שוב? חיית המחמד שלי peeves עם sugarcrm Pro הם:

אות / מיזוג דואר. לעומת פעולה!, זה די clunky ויש לו בהחלט מוגבל מספר מכתבים יוצאים שנשלחו ללקוחות פוטנציאליים כתוצאה מכך. לא כי התהליך הוא שונה בהרבה עבור כל CRM מתארח אחר, אבל מהירות של שולחן העבודה הוא להחמיץ בעצב. ביסודו של דבר, אתה יוצר מסמך Word שלך עם שדות תבנית, להעלות סוכר, ולאחר מכן ללכת איש קשר כדי להדפיס מכתב, או למזג עבור רשימה. המכתב מחובר לרשומה. אבל … אם אתה רוצה לשנות משפט, אתה צריך להעלות תבנית חדשה. עם ACT Desktop, תוך הצגת איש קשר, תבחר באפשרות הדפסה ומילוי אוטומטי שם, כתובת וכו ‘בהתבסס על תבנית מאוחסנת. שנה את האות כרצונך, ולאחר מכן הדפסה.

לקוחות פוטנציאליים, חשבונות, אנשי קשר. אלא אם כן אתה מותאם אישית, בכל עת שתרצה ליצור הזדמנות, עליך להמיר סיכוי לחשבון. לי חשבון הוא עסק שעשה רכישה. מצאתי מישהו שיעשה את כל השינויים כך שזה יותר כמו פעולה!, אבל הם רצו מעל $ 1,000.

קבוצות. נניח שיש לך קבוצה עבור שוק אנכי בשם יישומונים. אתה מוסיף חבורה של חשבונות ולשלוח חתיכת דואר ישירה. בפעם הבאה שהדייוור יוצא, יש לך קשרים נוספים שייכים לקבוצה. למעשה! הם מעודכנים באופן דינמי כפי שאתה הולך יחד. בסוכר, הם לא. אתה צריך ליצור מסע פרסום חדש; אין עדכון דינמי של אנשי קשר למסעות פרסום.

מוביל / לקוחות פוטנציאליים. כאשר אדם עובר מספק פוטנציאלי (נדרש כאשר אתה יוצר חשבון), השם ניתן למצוא מוביל ואנשי קשר. זה יוצר קצת בלבול, אם כי העדכון האחרון עכשיו מתריע לך לרישום ‘אחר’. זה היה הרבה יותר פשוט לשוק לקבוצה של לקוחות פוטנציאליים או קבוצה של חשבונות או שילוב במעשה!

מה אני אוהב על סוכר Pro?

חינם App נייד, תמיד מסונכרן. זו היתה סיבה ראשונית לעשות את השינוי ואני אוהב את זה.

שקט נפשי – גיבויים, זמן, קל לגשת ולהשתמש מכל מקום

ארגון החשבון, כולל היררכיה בהורה

יבוא ויצוא

הנה סקירה המקורית שלי CRM וקריטריונים לשינוי. שלך עשוי להיות שונה מאוד, ולכן אתה בא למסקנה אחרת.

מארח שלך CRM או לשלם עבור אירוח? זוהי החלטה עצומה. אבטחה, שמירה על עדכוני שרת, גיבויים וכו ‘כל הזמן גם כאשר יש לך תהליכים אוטומטיים. כמה הוא הזמן שלך שווה לעומת כמה זה יעלה לשלם למישהו אחר לארח. באיזו תדירות השרת שלך מעודכן לביצועים לעומת שירות בתשלום? ברוב המקרים, רק בגלל שאתה יכול, לא אומר שאתה צריך לארח את CRM בשרת שלך.

בין אם אתה מארח או לא, דרך טובה להתחיל את החיפוש שלך היא רשימה של התקנות אוטומטיות זמינות באמצעות משתמשי שרת CPanel.

הרשימה הקצרה שלי של דרישות כדי להפחית את הרשימה: יישום נייד, ליצור טפסים להוביל אינטרנט, ייבוא ​​/ ייצוא.

אם ה- CRM תומך באמור לעיל, הוא מופיע ליד שם היישום

• vtiger- נייד
• דוליבר – לא בוגרת מספיק בשבילי
• Sugarcrm – לא להעריך מאז אני כבר משתמש פרו והחליט שזה לא היה מספיק טוב
• אפס – לא חזק מספיק
• egroupware.
• Zurmo – נראה מבטיח; הדגמה איטית מאוד, למה?
• X2CRM -Looks מבטיח אבל אולי חברה צעירה; אינו תומך במיזוג דואר למשתמש 6/2015 בפורום. גם בעיה לייבא דיווח אם כל הרשומות הן כפולות.
• tine 2.0.
• Suitecrm.
• Weberp.
• אספוזם
• Openbiz Cubi.
• משרד הקבוצה

חוק חכם! הוא יקר מדי ותכונות שאהבתי אבודים בגירסת ענן אז זה בחוץ.

בסופו של דבר התקינו את Suiteccm אבל מאז זה לא תומך לנייד, ואני אהיה אחראי על אבטחת נתונים, החלטתי לדחוף אותו עם sugarcrm לפחות שנה אחרת.